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最低定价也要上市!百威亚太定价27港元发行,增发1.89亿股

人气:3970 发布时间:2019-10-31 13:03:21
据南都记者此前报道,在第一次ipo期间因百威方面与保荐商方面就定价问题未能达成共识,因此上市搁浅,但在此次ipo,百威方面亦在发行定价上作出“一定让步”,按照百威亚太此前计划,其每股发行价拟定价27港...

今天下午(9月24日),杜南葡萄酒新闻记者从百威亚太获悉,该公司首次公开募股定价为每股27港元。根据计划,百威亚太将于9月30日正式在香港证券交易所主板上市,股票代码为1876。

据《南方都市报》此前报道,首次ipo期间,百威未能与保荐人就定价问题达成共识,因此上市搁浅。然而,在此次ipo中,百威在发行定价上也做出了“某些让步”。根据百威亚太此前的计划,每股发行价将定在27至30港元。最后,百威亚太采用了27港元的最低发行价。

杜南记者还注意到,百威亚太也部分行使了调整发行价的权利,发行了超过1.89亿股,发行的股票数量从超过12.62亿股增加到超过14.51亿股。根据这一计算,百威亚太股票发行总收入约为391.77亿港元,接近今年7月首次公开募股(764.47亿港元)筹资总额的一半。

杜南记者估计为27港元。即使发行价格下调,百威亚太上市后仍有3,575.7亿港元,上市后市盈率(2018年计算为9.59亿美元)约为47.61倍。

据悉,百威亚太将利用此次ipo筹集的全部资金来偿还债务。

杜南记者将继续关注百威啤酒亚太上市后的走势。

杜南记者贝贝